Heer Veil tracht met steeds meer succes het Land in zijn greep te krijgen en maakt zich met behulp van zijn trawanten, de afslachters Samadhi, Turiya en Moksha op voor de beslissende slag. De Heren, gesteund door een zekere Hile Troy, willen pogen Veils macht in een wanhoopsoffensief te breken. Covenant beleeft inmiddels in gezelschap van de Opperwijze Elena beangstigende avonturen in een onherbergzaam deel van het Land. Zal het mogelijk blijken het Land en zijn bewoners te redden uit de kracht van Veil?