Na de dood van de oude sultan van Kabbah, een klein rijk in Midden-Azië, proberen gelukzoekers en misdadigers zich met slinkse methoden meester te maken van de rijkdommen in de 'Stad van zand'. Bij toeval ontmoet Bob Morane de jonge Yassim, wettelijk erfgenaam van Kabbah. Als rechtgeaard strijder tegen het kwaad duikt Bob, ter zijde gestaan door zijn onafscheidelijke vriend, Bill Ballantine, in een van de gevaarlijkste avonturen van zijn leven. Ook nu meer zullen Bob en Bill moeten tonen dat ze hun mannetje staan ineen lijst-aan-lijf gevecht.