Kernel Fleck is een buitenbeentje; hij ziet vreemde lichtvlekken. Op een dag ontdekt Kernel dat hij deze lichtvlekken met elkaar kan verbinden. Zo creëert hij een raam dat toegang geeft tot een andere wereld waarin hij verdwijnt. Als hij later terugkeert, kan hij zich niets meer herinneren. In paniek verhuizen zijn ouders met het hele gezin naar een afgelegen dorp. Het nieuwe leven bevalt uitstekend, totdat een oude vrouw een demon oproept. Het beest ontvoert Kernel’s broertje en neemt hem mee naar zijn eigen wereld. Durft Kernel achter de levensgevaarlijke demon aan te gaan om zijn broertje te redden? Wat zal hij voor verschrikkingen aantreffen in de bizarre, donkere wereld van de Demonata?