Vijand zonder schaduw

Plotseling verschijnt de wolk boven Gardana. Eerst als een klein stipje, dan als een loodgrijze verstikking vol angst en bederf, die in het hele koninkrijk de schaduwen laat verdwijnen. Kai en Flor ontmoeten Lotha, de vreemde reiziger met zijn troep gedresseerde honden. Zijn dit de vriendelijke knappe dieren die het lijken, of zijn het de uitvoerders van de kwade macht die slechts angst als meester hebben? En wie is Fenrir, de vrouw die tekeningen maakt die echter lijken dan de werkelijkheid? Sluit zij mensen op in deze tekeningen? Kai en Flor besluiten Gardana te redden. Samen met de smid Windy Billings en de verstrooide, maar vindingrijke vliegende hofalchemist Tatto Greiff trekken ze naar de verre bergen van Nindrum. Daar krijgen ze hulp van iemand wiens krachten sterker zijn dan die van de wolk.