Na een lange reis door hun wereld Rhove komen Cromrak, Daryliah en Grash aan bij het regenwoud O’zaléo, waar ze Daryliahs vermeende vader hopen te vinden: Dehkan de dappere.
Echter in het dorp Tohoucan, de laatste halte voor O’zaléo, vernemen ze dat Dehkan met zijn expeditie het regenwoud in is getrokken om op zoek te gaan naar een legendarisch artefact genaamd het Hart van Rhove. Dit is al aanzienlijke tijd geleden gebeurd. De dorpelingen vrezen dan ook het ergste voor Dehkan, maar Daryliah weigert haar zoektocht hiermee op te geven. De orks besluiten om de gevaren van het regenwoud te trotseren in een poging om het lot van Dehkan te achterhalen.
De Spharoceen Ramaoh is bezig met zijn eigen onderneming: hij hoopt alsnog sporen te kunnen vinden van zijn soortgenoten, die al heel lang geleden van de bodem van Rhove verdwenen zouden zijn. Hij krijgt hierbij hulp van zijn goede vriend Kwidrick, de kikvorsergeneraal. Samen zoeken ze de drie resterende elemententempels op: de luchttempel in het vlerkenrijk Nocturnia, de watertempel in het drassige Burblium en de vuurtempel in het midden van de Rode Bergen.
Zullen de twee expedities succesvol eindigen? En zullen Cromrak en Ramaoh elkaar ooit nog terugzien?