De mens heeft de wijde ruimte overwonnen en zich door de melkweg verspreid. Talrijke beschavingen zijn verenigd in een federatie. Maar hun bestaan wordt bedreigd door een paranoïde, onverzoenlijk ras de Rulls. De Rulls zijn niet alleen volkomen onmenselijk, maar misschien zelfs superieur aan de mens. En ze hebben één onnoemelijk voordeel: ze kunnen iedere gewenste vorm aannemen. Hoe vang je een Rull? Hoe herken je een Rull? Wie is vriend... wie is vijand? Het verlossende antwoord moet nu snel gevonden worden...