Clara vindt een notenkraker onder de kerstboom. Algauw ontdekt ze dat hij een groot geheim met zich meedraagt. Als 's nachts een muizenleger de kamer binnendringt, begint een betoverend verhaal over liefde en vriendschap.
'Uit alle hoeken en gaten fonkelden Clara lichtjes tegemoet. Maar... het waren geen lichtjes, het waren glinsterende ogen! Van alle kanten kwamen muizen tevoorschijn, en even later stond er een heel muizenleger in de kamer. Het zag er leuk uit, vond Clara, tot er plotseling vlak voor haar een muis met zeven koppen en zeven kronen uit de grond kwam...'
Bijna vijfentwintig jaar geleden heeft Lisbeth Zwerger het verhaal over de notenkraker en de muizenkoning voor het eerst geïllustreerd. Nu nodigt ze ons voor de tweede keer uit voor een fascinerende ontdekkingsreis door de fantastische sprookjeswereld van E.T.A. Hoffmann.