Rapsodie is een beeldschone vrouwelijke Naamgever die avonturen beleeft met behulp van de magische krachten van haar stem, en van haar reisgenoten: de mysterieuze huurmoordenaar Achmed en de kannibalistische reus Grunthor. Na hun magische reis door de kern van de Aarde gaat ieder zijn eigen weg - Rapsodie als strijdster voor een nieuwe zaak waarbij zoel draken als liefde haar pad zullen kruisen. Achmed als koning van een primitief volk en Grunthor als leider van een leger dat de vijandige houding van omringende landen in moet tomen. Dan blijkt dat ze niet de enige zijn die de wetten van tijd en ruimte trotseerden: bovengronds zwerft de F'dor rond in een steeds veranderende gedaante en ondergronds rommelen krachten die maar uit zijn op één ding: de totale vernietiging van de Aarde.