Vanaf de brug van de onderzeeër 'Sea Serpent' zag luitenant Kenlow een ontzaglijk groot wezen overvliegen, een vogel met een grotere vleugelwijdte dan de jonge zee-officier ooit eerder had gezien. Bijna onmiddellijk daarop verdween het in de nacht en Kenlow was geneigd te denken dat de vreemde vogel alleen in zijn verbeelding bestond. Maar plotseling was hij er weer en Kenlow vond zichzelf terug in het koude water, vechtend voor zijn leven. Toen hij tenslotte weer bovenkwam stond hij aan het begin van een reis naar een afschuwelijke toekomst, waar een groteske oorlog werd uitgevochten tussen de angstaanjagende vogelmannen en hun nog veel ergere tegenstanders...