Zijn naam is Deucalion, een getatoeëerde man van mysterieuze komaf die al zeer lang een verschrikkelijk geheim bewaart. Hij duikt op in New Orleans wanneer daar een seriemoordenaar de straten onveilig maakt. Rechercheur Caron O'Connor is een stoere, nuchtere vrouw, maar als ze begint te praten over eeuwenoude samenzweringen en bijna onsterfelijke wezens, denkt haar partner Michael Maddison dat ze gek aan het worden is. Maar al snel wordt duidelijk dat de twee rechercheurs met een zaak bezig zijn waarvan de waarheid even bizar als gruwelijk is.