De Schaduwmeester voelt dat zijn ballingschap bijna ten einde is en dat de tijd rijp is om zijn kwade plannen ten uitvoer te brengen. Intussen is Baldin, de jong halfelf uit de schrijversschool van Valkborg, na een angstaanjagend treffen met de Schaduwmeester samen met Omaric, de onwettige magiër en broer van de Keizer, onderweg naar het Sascuetmeer om zijn vrienden te ontmoeten. Maar terwijl Baldin op het meer gevangen genomen wordt door elfen, dwalen zijn vrienden door een verlaten landschap onder een vreemde sterrenhemel. Het blijkt dat ze zich op Bondoes Maan bevinden, de plaats waar de Schaduwmeester gevangenzit. Maar niet voor lang.