In juli van het jaar 1290 Nieuwe Galactische Tijdrekening schijnt in de Melkweg een nieuw gevaar de kop op te steken - en dat, nadat de Terranen en hun bondgenoten in de laatste maanden en jaren met de invasie door de Tolkanders en de aanval van de Dsjerro's genoeg problemen hebben moeten overwinnen. Sinds Vincent Garron, de doodsmutant, uit de para-bunker is ontsnapt, weet niet een van de leidinggevende personen op de Aarde, wat er het Solstelsel eigenlijk echt te wachten staat. Garron is een gevaarlijke moordenaar, zijn paranormale krachten worden door een Bluesmeisje versterkt; zijn doelstelling is volkomen onduidelijk. De agenten van de Terraanse Liga Dienst tasten bij hun onderzoek volkomen in het duister. Dat geldt ook voor de situatie op Terra en de planeten, waarvan de bewoners samen de Liga van Vrije Terranen vormen: de verkiezing van de Eerste Terraan staat voor de deur en de kans is groot, dat Paola Daschmagan, die momenteel dit ambt bekleedt, wordt verdrongen door de populistische Solder Brant. Toch is de politieke situatie zelf in de Melkweg verbeterd. Dankzij de zachtmoedige Solmothen, de waterwezens van de planeet Cyan, komt het Galacticum weer in vergadering bij elkaar - ook al wordt er dan vergaderd op Mirkandol, dat in het hart van het gevaarlijk door de wapenwedloop uitgeruste Kristalimperium ligt... In deze gespannen situatie komt er een wezen uit het paddenstoeldom op Trokan. Het wezen noemt zich Mhogena - en het is de vijfde bode.