Lilly heeft een echt heksenboek. Maar dat weet niemand. Zelfs haar broertje Leon niet. En die is vreselijk nieuwsgierig. Eindelijk is het zover! Lilly mag naar het circus. Ze gaat zelfs naar een speciale voorstelling. Daarom zoekt Lilly een paar goede heksenkunsten uit. Ze wil er iets bijzonders van maken. Wedden dat het lukt?