Het is 1988 en de Spaanse koning resideert in Londen. Vierhonderd jaar geleden is de Spaanse Armada als een Onoverwinnelijke Vloot zegevierend uit de strijd gekomen. In de kleurige wereld die door deze veranderde geschiedenis ontstaat, spelen de natuurwetenschap en de techniek maar een ondergeschikte rol. Het vernuft spitst zich dan ook toe in de redeneringen van de Spaanse orde der Jezuïeten. Evenals in onze geschiedenis de natuurwetenschap dat doet, wordt ook langs deze weg in de 19e eeuw het peil bereikt waarop een praktische toepassing het gezicht van die aarde totaal wijzigt; nu geen stoommachine, maar een tijdmachine. Don Miguel, gevolmachtigd tijdreiziger, is de centrale figuur in dit verhaal. Als de toekomst van het Rijk bedreigd wordt door een complot van ontevreden indiaanse vazallen om de geschiedenis te wijzigen, keert hij terug naar de tijd van de Armada voor een wanhopige poging zijn wereld te redden.