Emily Stackleton is samen emt haar vader maar India gereisd. Op de terugweg doen ze met hun schip Egypte aan. Daar zal een Duitse professor aan boord komen. In het hotel gaat Emely op zoek naar 'de geheimzinnige passagier'. Hij zit er in een hoekje en kijkt nu an dan zenuwachtig om zich hen. Bij hem hurkt zijn helper, een Arabische jongen.
Er gaat een onbehaaglijke sfeer uit van de professor en zijn bediende. Het lijkt er wel op alsof de geleerde zo vlug mogelijk weg wil. Ver weg.