In de onderwereld van het Victoriaanse Londen voelt Tessa zich meer en meer aangetrokken tot Jem. Tegelijkertijd verlangt ze ook naar Will, ondanks zijn slechte buien. Het verwart haar. toch lijkt Will te veranderen: de muur die hij om zich heen heeft gebouwd brokkelt langzaam af.
Samen gaan Tessa, Will en Jem naar op zoek antwoorden over het verleden. Zou de Magister Will van zijn geheimen kunnen bevrijden en Tessa kunnen vertellen wie zij in werkelijkheid is? Tijdens hun gevaarlijke zoektocht naar de waarheid leert Tessa dat echte liefde niet kan floreren als er leugens in het spel zijn.