De koning van Ierland stuurt zijn drie zonen er op uit om er achter te komen waar de hemelse muziek vandaan komt die door heel het koninkrijk te horen is. De jongste prins vindt een mooi meisje dat gevangen wordt gehouden door een gemene reus. Zij wordt door de reus gedwongen de hele dag muziek te maken. De prins vraagt een bijzonder paard om hulp...
De bekende dichter Brendan Behan weet dit Ierse volksverhaal spannend en met veel humor te vertellen. De veelgeprezen P.J. Lynch heeft het boek prachtig geïllustreerd.