Geheimzinnige mensen uit de tweeëntwintigste eeuw reizen door de tijd naar de twintigste eeuw om een hoge diplomaat, van wie de wereldvrede afhangt, te vermoorden. Doctor Who, Jo Grant en de generaal moeten de zaak uitzoeken. Jo komt per ongeluk in de tweeëntwintigste eeuw terecht. De Doctor volgt haar en wordt gevangen genomen door zijn oudste en bitterste vijanden; de Daleks. Nadat zij de Doctor door de afschuwelijke breinanalysator hebben laten verhoren, beramen de Daleks een aanval op de Aarde van de twintigste eeuw.