Katie Chandler werkt bij Betovering, Bezwering & Illusie bv, en de magie is overal. Hoewel ze zelf immuun is voor toverkracht, is ze een echte professional als het gaat om het ontmaskeren van verborgen leugens, namaaktovertrucs en gevaarlijke banvloeken.
Owen, de knappe tovenaar van Katies dromen, heeft eindelijk de moed bij elkaar geraapt om haar onder de mistletoe te kussen op de kerstborrel van het bedrijf. Maar dan komt Ethelinda, Katies onhandige peettante, roet in het eten gooien...
Ethelinda bedoelt het goed, maar haar timing kon niet slechter, want tegelijkertijd moeten Owen en Katie moeten alles op alles zetten om twee excollega’s die op het slechte pad zijn geraakt te stoppen. Het voortbestaan van de magische wereld staat op het spel!