Op de wereld Erna is na twaalf eeuwen vruchteloze strijd tussen de mens en de fage, een verschrikkelijke natuurkracht die zich vermaakt met meer dan alleen de dromen en de nachtmerries van mensen, een wankele balans ontstaan. Althans, dat lijkt zo. Vier mensen, toekomstige reisgezellen, vermoeden anders en beginnen aan een uiterst hachelijke onderneming, een queeste waarvan het voortbestaan van de mensheid afhangt.
De reisgezellen zijn: Damien Vryce, een priester-krijger in strenge dienst van zijn orde, die van mening is dat tovenarij een potent wapen kan zijn in de strijd tegen het kwaad - hij is bereid alles en iedereen te offeren om het voortbestaan van de mensheid te waarborgen.
Ciani van Faraday is een van de weinige mensen die over de gave beschikt de fage te kunnen zien - haar leven staat in dienst van het vergaren van kennis.
Senzei Reese is tegelijk Ciani's vriend en manusje van alles. Al jaren vertoeft hij in haar nabijheid, ernaar verlangend de gaven van zijn idool, Ciani, tot de zijne te maken.
De laatste van het viertal is de tovenaar Gerald Tarrant. Zijn innemende uitstraling verhult een kille rationele geest, en dat levert een vraag op: is hij wel de man die hij zegt te zijn?
Gezamenlijk neemt dit viertal het op zich het kwaad dat de mensen bedreigt te keren....