Dairann en Biddulph zijn eindelijk in de hoofdstad aangekomen, maar daar wacht hen een nieuwe taak: de tovenaar Odmatan vraagt hen om samen met de ridder Agripal op weg te gaan naar het oosten. Daar zullen ze de kluizenaar Andomas moeten opzoeken, die het enige magische hulpmiddel in bezit heeft waarmee de koning van het land de oorlog kan gaan winnen. De Stradlaanse soldaten komen echter steeds dichterbij en Odmatan zal er samen met koning Idleas alles aan moeten doen om de hoofdstad te beschermen terwijl Agripal, Biddulph en Dairann het mysterieuze Rode Kristal gaan halen...