Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen dat door hun dromen hemel en aarde kan bewegen. Zij zijn de enigen die de monsterlijke god Vlagh kunnen stoppen.
Zelena, godin van het Westen, een van de Jonge Goden van Dhrall, heeft genoeg van de stervelingen in haar deel van het rijk. Teruggetrokken op het eiland Thurn gaat ze meer om met de zeldzame dolfijnensoort die er voorkomt, dan met de afzichtelijke tweebenige mens. Haar verrassing is dan ook groot als haar broer, Dahlaine van het Noorden, een baby komt brengen om te verzorgen. Na een paar jaar, als ze van het kind heeft leren houden, komt ze er achter dat Eleria niet zomaar een kind is. Ze is een van de Dromers, dat wil zeggen: een van de Oude Goden, die nietsvermoedend gevangen is in een mensenlichaam. Dahlaine heeft hen gewekt om hen bij te staan in de strijd tegen Hij-die-Vlagh-heet. Een strijd die ook verstrekkende gevolgen heeft voor de mensen in Dhrall...