Sinds mensenheugenis liggen de landen van Myrial veilig verscholen binnen de ommuring van het Kleed, een wereldomvattend magisch scherm. Groot is de ontsteltenis als het scherm door onverklaarbare oorzaken begint te verzwakken. Het klimaat verandert, stormen en perioden van droogte wisselen elkaar af. Vreemde en boosaardige monsters van buiten vallen binnen. Het Schaduwverbond, ooit opgericht om de muren te beschermen, zou uitkomst kunnen bieden. Maar de Kennisbewaarders van het Verbond zijn verdeeld door een gewelddadige machtsstrijd. Veldan, Kaz en Eloin onttrekken zich hieraan door de lange reis op zich te nemen naar de heilige bergstad Tiarond. In de grotten onder deze stad wacht mogelijk de remedie voor de verzwakking van het Kleed. Ondertussen daalt de hoop in de heilige stad. Tiarond wordt belegerd en haar bevolking, die eerder wordt uitgedund door aanval van de gevleugdelde Ak'zahar, wordt nu getergd door een mysterieuze ziekte die dood zaait in de verdeelde gelederen. Alleen een godswonder kan het tij nog doen keren.