Sparhawk, de Pandion-ridder en kampioen van de koningin, keert na een verbanning van tien jaar terug naar Elenië. Daar ontdekt hij dat koningin Ehlana gevangen zit in een groot blok magisch kristal en het enige wat haar nog in leven houdt, is de magie van de tovenares Sephenia. Alleen de Bheliom, een legendarisch magisch Amulet, kan haar redden.
Eindelijk heeft Sparhawk de Bheliom in zijn bezit. Nu kan hij proberen koningin Ehlana weer tot leven te wekken. Dit is echter nog maar het begin van zijn missie.
Hij moet ook Annias zien te verslaan, de Primaat die de Kerk in zijn macht probeert te krijgen. Annias aanbidt in het geheim de god Azash, die de Bheliom voor zijn eigen duistere doeleinden wil gebruiken.