Twintig jaar geleden ontdekte de Donquichotachtige, geblaseerde Louis Wu Ringwereld. Nu gaat hij en Spreker-tot-Dieren terug... als gevangenen van Hij-die-het-verst-in-de-achterhoede-is, een afgezette leider van de poppenspelers. Deze is van plan, met Louis' hulp, zijn vroegere status te heroveren door van Ringwereld zulke buitengewone schatten terug te brengen dat zijn eigen mensen wel onder de indruk moeten komen. Maar als ze aankomen ontdekt Louis dat Ringwereld niet stabiel is... en zichzelf binnen enkele maanden zal vernietigen. Om zijn eigen hachje te redden zal Louis het controlecentrum moeten zien te vinden van de legendarische bouwmeesters die Ringwereld hebben geschapen. Zijn speurtocht groeit al snel uit tot een wild, bloedstollend avontuur, een aaneenschakeling van mysterieuze gebeurtenissen, doorspekt met beschrijvingen van de meest wonderlijke technologieën zoals alleen Niven ze kan verzinnen.