Sedert eeuwen en eeuwen observeren de Martianen, in hun menselijke hun schijngestalte, de ontwikkeling van de mensheid; maar zij willen niet op het natuurlijk verloop ervan ingrijpen. De 'afvallige' Namir denkt daar anders over en meent dat de ontwikkelingsgang gestimuleerd moet worden om de mensheid 'verder' te brengen. Dit is het verhaal van Elmis, de Martiaan die van de mensen is gaan houden, en wordt uitgestuurd om te voorkomen dat Namir zijn bedoelingen tot uitvoering brengt. Namir beschikt over dezelfde bijzondere vermogens als Elmis, maar zijn boze genius heeft zich ook nog van onverwachte hulp verzekerd. Daardoor neemt de strijd tussen beide krachten soms bizarre vormen en een ongekende omvang aan.