Vier eeuwen na de grote kernoorlog die de beschaving der Ouden heeft weggevaagd, trekt Davy door de wereld die in primitieve staatjes is uiteengevallen. Hij sluit zich aan bij een groepje zwervers, dat zich langzaam uitbreidt. Tenslotte verlaat hij ze en komt in contact met een 'ketter'-beweging die een nieuwe, verlichte staat wil stichten, gebaseerd op de Oude Boeken; maar de macht van de 'kerk' drijft hen op de vlucht, en op een schip dat hen oostwaarts voert bereiken ze een eiland - maar ook daar wil de 'koning der dwazen' niet blijven..