De charismatische FBI-agent Aloysius Pendergast heeft eigenlijk maar één echte vijand: zijn geniale maar levensgevaarlijke broer Diogenes. En Diogenes acht nu de tijd rijp om Pendergast voorgoed dwars te zitten. Een voor een sterven Pendergasts dierbaren een gruwelijke dood. Per brief doet Pendergast een dringend beroep op zijn goede vriend, de inspecteur Vincent D'Agosta, om Diogenes te vinden en hem tegen te houden. Maar hoe kun je iemand stoppen die briljant is en al twintig jaar de tijd heeft gehad de gruwelijkste misdaad die ooit is gepleegd voor te bereiden?