Iedereen in Moervallei is ermee opgegroeid: de legende van de dappere ridder Tristan en de magiër Vithrick, die in een hevige strijd de kwaadaardige Nedergrim hebben verslagen. Nu trekt er opnieuw een donkere schaduw over het dorp. Eerst verdwijnen er dieren, dan zelfs kinderen. De grootste vrees van de dorpelingen lijkt werkelijkheid te worden: de Nedergrim is terug!
Ook Edmonds broertje wordt vermist. Helaas is Edmond geen dappere ridder, maar gewoon de zoon van de plaatselijke herbergier. En hoewel hij oefent met magie, is de simpelste toverspreuk nog te moeilijk voor hem. Toch moet hij iets doen om zijn broertje te redden. Samen met zijn vrienden Tom en Katherine trekt hij ten strijde tegen het kwaad, dat gruwelijker blijkt te zijn dan ze ooit hadden kunnen vermoeden.