Het ziet ernaar uit, dat alle Heliotische Bolwerken zijn vernietigd. De enorme ruimtestations, die de verschillende sterrenstelsels onder de paraplu van de Thoregon Coalitie met elkaar moesten verbinden, bestaan niet meer. Dat heeft voor de mensheid tot gevolg, dat twee delen van de Aarde door hyperfysische processen in andere sterrenstelsels zijn 'gestrand'. In plaats daarvan zijn op twee plaatsen zogenaamde factorelementen gematerialiseerd. Een ervan staat bij Calcutta, met hierin gebouwen van de Nonggo's. Het andere staat in Terrania - en van daaruit hebben de Dsjerro's de hoofdstad van de Aarde met hun terreur overrompeld. Waar de 'uitgewisselde' mensen uit Terrania momenteel zijn, weet niemand. Het verdwenen deel van Calcutta is in ieder geval in het Teuller-stelsel gematerialiseerd, in het hart van de Nonggo-civilisatie. Van daaruit vertrekt Perry Rhodan voor een grote expeditie. Hij wil naar het Shaogen-hemelrijk, de thuisbasis van de mysterieuze Baolin-Nda. Bij de bouwers van de Heliotische Bolwerken hoopt hij meer te weten te komen over het verband met Thoregon. Maar in het Shaogen-hemelrijk weet kennelijk niemand meer iets over de Baolin-Nda. Bovendien heerst er in de randgebieden van dit sterrenstelsel oorlog. De troepen van de Traal-contracultus zijn van plan, het religieuze systeem van dit sterreneiland weg te vagen. Daarvan weten de mensen in de Melkweg echter niets. Ze hebben daar veel te duchten van de Dsjerro's, maar dan komt het tot een duel van de dwergen.