Was het toeval dat Krabat als leerling op de molen kwam, diep in de sombere bossen van Bohemen? De molen blijkt een school van zwarte kunst te zijn. De molenaar is Meester in de toverkunst. De twaalf knechten kunnen niet weglopen, want de weg leidt ze steeds weer naar de molen terug. Krabat vlucht dan ook niet. Hij kiest een andere weg, gesteund door de liefde van een meisje.