De angstige herinnering aan twee levens: heerser van Majipoor, maar ook eenvoudige veehoeder, ergens op deze planeet. Het begin van een speurtocht naar wat werkelijk gebeurd is. Een speurtocht, die uiteindelijk voert naar de verwoeste stad van de Vormveranderaars en naar het topje van de wereld, naar de burcht van heer Valentine.
Een intrigerende fantasie over innerlijke strijd, die misschien de waarheid aan het licht zal brengen.