Roemenië, vlak na de revolutie. Een verscheurd land, getekend door eeuwenlange onderdrukking en bijgeloof dat wortelt in een duister, bloedig verleden. In Boekarest doet de Amerikaanse arts Kate Neumann, gespecialiseerd in bloedziekten, haar uiterste best om Aids-baby's en andere aan hun lot overgelaten kinderen te helpen. Haar hart - en aandacht - gaat uit naar baby Joshua, die aan verschillende ernstige ziekten lijdt. Na een eenvoudige bloedtransfusie knapt hij steeds geweldig op. Kate beseft het wonder: in Joshua's genen zou wel eens de genezing van kanker en Aids besloten kunnen liggen. Na eindeloze problemen met Roemeense bureaucraten weet Kate, geholpen door Vietnamveteraan pater Michael O'Rourke, de baby te adopteren en mee naar de Verenigde Staten te nemen. Alleen daar kan met geavanceerde medische technologie zijn leven worden gered en zijn wonderbaarlijke afweersysteem worden onderzocht. Maar dan strekt vanuit Transsylvanië een onzegbaar kwaad een lange ijskoude arm uit...