Sparhawk, Pandion-ridder en kampioen van de koningin, keert na een verbanning van tien jaar terug naar Elenië. Daar ontdekt hij dat koningin Ehlana gevangenzit in en groot blok magisch kristal en het enige wat haar nog in leven houdt is de magie van de tovenares Sephenia. Alleen de Bheliom, een legendarisch magisch Amulet, kan haar redden.
Sparhawk en Sephenia gaan op zoek naar het graf van koning Sarak, de laatste bezitter van de Bheliom, die vijfhonderd jaar eerder viel op het slagveld. Om achter de locatie van het graf te komen pogen ze de geesten op te roepen van strijders die met Sarak vielen in de strijd.
Tegelijkertijd moeten ze zien af te rekenen met de Zoeker, een reusachtig insectoÏde monster opgeroepen door de god Azash, die de Bheliom voor zichzelf wil.