'Op het ogenblik dat Paul zijn sleutel in het slot van de deur stak, kwam er twee kamers verder een man naar buiten. Hij was gekleed om de straat op te gaan. Toen hij Paul en Claudia ontwaarde, scheen hij even te aarzelen. Hij sloot de deur achter zich en liep naar de lift. Paul herkende de man die hem al een paar keer dat kille gevoel bezorgd had. Op het ogenblik dat hij hen in het voorbijgaan toeknikte, probeerde Paul in zijn geest te dringen. Het lukte niet. Hij stootte tegen een grijs fluwelen doek.'
Een westerse 'regeringsorganisatie' ontdekt dat de goocheltruc waarmee het duo Paul Glover en zijn dochter Taffy maar matig succes oogsten, steunt op een paranormale begaafdheid waar geheime diensten van Oost en West ongezond veel belangstelling voor hebben. Als Paul uit geldgebrek toestemt in samenwerking, weet hij niet wat hen te wachten staat...