De mysterieuze show op Castlefest heeft grote gevolgen gehad. Het is slechts aan de onnavolgbare speurder uit Baker Street, die op geheimzinnige wijze op Castlefest terecht is gekomen, te danken dat een groot onheil is afgewend. De als Dokter Watson verkleedde Arthur Dogan werd meegesleurd in deze gebeurtenissen en staat de beroemde speurder bij. De bizarre situatie heeft echter grote gevolgen op hem, zeker als ook nog eens blijkt dat een beroemde professor zijn opwachting maakt met meer dan levensgrote problemen in zijn kielzog.