Saaski (kind van een elfenmoeder en mensenvader) is een wisselkind. In de mensenwereld is zij de dochter van de dorpssmid en zijn vrouw. De mensenbaby voor wie ze is geruild verblijft in de elfenheuvel om daar als werkmeid voor de elfen te dienen. Saaski is 'vreemd' en wordt dan ook door de dorpelingen gemeden. Gelukkig vindt zij steun bij Tam, een herdersjongen die haar 'anders zijn' accepteert en niet als een bedreiging ervaart. Wanneer de dorpelingen een ware hetze tegen Saaski voeren omdat ze gezien wordt als de veroorzaker van onverklaarbare ziekten en het sterven van vee en haar 'ouders' onder druk zetten om Saaski aan hen uit te leveren, bedenkt ze een plan. Op midzomernacht weet ze door te dringen in de elfenheuvel en de mensenbaby terug te stelen. Nadat ze het kind bij haar grootmoeder heeft afgeleverd vlucht ze met Tam uit het dorp.