Het meisje Dorothy wordt plotseling door een windhoos uit haar leven onder de mensen die haar lief zijn weggerukt. Ze belandt in een vreemde onwerkelijk lijkende wereld: vol met heksen en raar gedoe, op mensen lijkende wezens die eigenlijk kwaadwillende monsters zijn of wezens die er niet uitzien als mensen maar in hun gedrag en mogelijkheden toch wel op menselijke mensen lijken enz. Gelukkig zijn er ook nog een paar goede feeën en bestaat er in die wereld een tovenaar die je helpt de weg naar huis te vinden. Samen met een blikken hartloos mannetje, een soort "vogelverschrikker" zonder hersens en een laffe leeuw, gaat ze op zoek naar drie wezenlijke zaken voor het kunnen terugkeren naar haar huis en de mensen die haar lief zijn: hart, verstand en moed. Een tovenaar helpt ze op hun lange weg: de "yello brick road".......een regenboog....naar "Somewhere after the rainbow...."....precies.