Ellie wordt door een tornado naar het land van de Kauwers verdreven, waar ze de heks Gingema doodt. Op weg naar de tovenaar Goodwin trekken een vogelverschrikker, die graag hersens, een ijzeren man, die graag een hart en een laffe leeuw die graag moed wil hebben, met haar mee. In Smaragdstad geeft de tovenaar hun de opdracht een andere tovenares te verslaan. Eigenlijk worden hun wensen door hun eigen gedrag vervuld. Alleen die van Ellie, weer naar haar ouders terug te keren, mislukt. De vliegende apen brengen uitkomst.