De boze heks - die gelukkig niet altijd zo boos is als ze lijkt - krijgt bezoek van haar zus, de Zuiderheks. Dat is pas echt een akelige tante, met haar nare toverstreken. Ze wil een wedstrijd organiseren. Wie wint, wordt de baas in het bos en over de dieren. De boze heks ziet het somber in, maar de dieren hebben een plan.