In oeroude tijden werd de Weg tussen de Werelden verbrijzeld, waarna Santh een strijdperk werd van vreemde rassen. Die strijd eindigde met de verbanning van Rulke de Verrader. Diezelfde Rulke leeft echter nog en dorst naar wraak. Llian en Karan zitten vast in de vreemde dimensie waarover Rulke heerst. Alleen hij kan de poort naar Santh openen, maar Karan is doodsbang voor hem. Op Santh probeert men wanhopig die poort te verzegelen voordat Rulke doorbreekt. Als ze daarin slagen, kunnen Karen en Llian nooit meer terug...