Tenar, die ooit als meisje door Sperwer uit de Tomben van Altuan was meegevoerd, is nu een oude vrouw en weduwe. Ze woont op een rustig eiland ver van de grote steden met een kind met magische talenten. De enige die haar kan helpen het kind te doorgronden, is Sperwer, maar de tovenaar heeft in zijn laatste strijd al zijn krachten verloren.