In de nabije toekomst ontmoeten de mensen twee buitenaardse rassen: de Ptuui's en de Zassonen. De Ptuui's zijn biotechnische wonderdoeners die zonder aarzelen ecologieën van hele planeten vernietigen. De Zassonen zijn geboren vechters die soms alles om zich heen verwoesten in uitbarstingen van blinde agressie. Voor beide rassen zijn mensen lastige nieuwkomers in de strijd om de verovering van het heelal; en ze zien de mensheid liever verdwijnen dan zich uitbreiden.
Hebben de mensen iets te bieden waardoor zij zich kunnen handhaven tegenover deze technologisch en lichamelijk superieure anderlingen?