Een Aardse jongen belandt onbedoeld in een jonge, nog niet helemaal voltooide wereld. Hij moet maar zien daar zijn vege lijf te redden. Niemand bekommert er zich om hem, niemand zit op een puber te wachten, die niets bijzonders kan. Er zijn daar meer mensen, maar die waren veel ouder toen zij overstaken. Ze wonen op een verwoeste vlakte in een primitief dorp en mogen en kunnen daar niet weg. Het ontbreekt hun aan de noodzakelijke kennis van de plaatselijke natuurwetten. Anderen, de Sidhe, bezitten die kennis wel. Hun god heeft deze wereld voor hen gemaakt, nadat ze in het grijs verleden van de Aarde zijn verdreven. Drie half-menselijke, half -Sidhe vrouwen nemen Michael onder hun hoede en geven hem wereld-les. Een harde leerschool. Ondertussen zoeken de Sidhe een aanleiding om de mensen uit hun wereld te verjagen. Maar er bestaat een pact.