Arriman de Afschuwelijke, Tovenaar van het Noorden, Vijand van het Licht, heeft het moeilijk. Hij moet voor een opvolger zorgen, en dus moet hij trouwen. Maar met wie? Arriman besluit dat het de allermachtigste heks uit de buurt moet worden, ook al is dat misschien zo'n dikke feeks met wratten, en blaren op onfatsoenlijke plaatsen van het rondscheuren op een bezemsteel. Alle zeven heksen doen mee aan de strijd en laten hun zwartste magie zien. Voor de heks Belladonna is dat lastig: hoe hard ze ook oefent op haar toverspreuken, er verschijnen alleen maar begonia's en schattige kuikentjes, en geen enkele puistige pad of giftige spin. Ze maakt dus weinig kans, maar ze is wel érg verliefd op Arriman.