Lotje vindt een kleine koffer voor haar deur. Met haar allerbeste toverspreuk krijgt ze de koffer niet open. Lotje zoekt hulp. De dokterheks in het ziekenhuis vertelt Lotje dat de koffer 'de Kleine Koffer voor Grote Heksen' is. In het Heksenstation weet de Reisheks haar net hetzelfde te vertellen: 'Dit is de Kleine Koffer voor de Grote Heksen'. Dan denken Lotje en Poes heel diep na. Uiteindelijk slaagt ze erin de koffer open te toveren en ze vindt een brief. Lotje wil weten wie de brief geschreven heeft. Ze vliegt naar de grote heksenschool. En in de Grote Heksenschool verneemt Lotje dat ze de eerste Heksenproef met succes uitgevoerd heeft en dat ze nu een echte Grote Heks is. Maar dat wist Lotje allang...