Als 'luie' Wanja, de Russische boerenzoon het bos ingaat om berketakken te zoeken ontmoet hij een blinde oude man, die hem voorspelt dat hij tsaar zal worden Tot grote ergernis van zijn beide broers moet hij zeven jaar lang op de kachel liggen en zonnepitten eten tot hij zo sterk is dat hij het dak van het huis kan tillen. Dan begint een lange tocht door Rusland, een tocht met grote gevaren en vele avonturen: hij moet de alles omverblazende Och overwinnen, hij verslaat Batur de rover, hij brengt de paarden terug die Baba-Jaga in het moeras gevangen hield en hij overwint Foma Drakezoon, de stenen ridder, waardoor hij het harnas van tsaar Iwan Wassiljewitsch kan krijgen. Zo wordt Sterke Wanja tenslotte tsaar van hert Russische rijk met de schone Wassillissa aan zijn zijde.