Edgar Allan Poe sterft in de modder van Baltimore in 1849. Een eenzame dood voor een onbegrepen genie. Meer dan 100 jaar later wordt Edward Allan Reynolds, een aan alcohol verslaafde leraar, geobsedeerd door de figuur van Poe, waarover hij een boek schrijft.
Hij krijgt een nieuwe leerlinge: Isabelle, 13 jaar oud, en een vreemde relatie groeit, die Poe's verhouding tot zijn kind-vrouwtje Virginia Clemm evenaart. Maar er zijn schaduwen in Reynolds verleden: drie meisjes, ex-leerlingen, alle drie dertien jaar oud toen hij ze leerde kennen.
alle drie dood.