De koning wordt oud en gaat op zoek naar een opvolger. Die moet dan ook met de prinses trouwen, maar deze is lastig, verwend. Wie de verschrikkelijke draak Fu verslaat, is ook mans genoeg om haar eronder te houden. Veel dappere mannen melden zich, gaan op weg, maar keren niet weer. Uiteindelijk komt er een Chinese prins, die de draak - die overigens heel klein en onschuldig is - vangt. Hij trouwt niet met de prinses, maar neemt Fu mee als hofdraak en de prinses besluit alléén te regeren.