Eerste deel van een trilogie over het leven van de tovenaar Merlijn, in zijn latere leven de opvoeder en raadgever van de legendarische koning Arthur. Wie was Merlijn? Was de vermaarde tovenaar van Camelot en het hof van koning Arthur echt een sinister wezen uit een andere wereld? Was hij werkelijk een prins der duisternis? Of was hij een man met gevoelens en passies van andere stervelingen? Een man met buitengewone intelligentie en uitzonderlijke gaven? Waarom werd hij zozeer gevreesd? Hoe kwam hij aan zijn occulte krachten? En waarom was de kristallen grot zo belangrijk voor hem?